ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА III КВАРТАЛ И 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

• Валовая прибыль за III квартал 2021 года возросла на 25% до $102 млн, а за 9 месяцев до 31 декабря 2021 года – на 36% до $231 млн по отношению к аналогичным периодам прошлого финансового года.
• Скорректированная маржа EBITDA (от валовой прибыли) за Q3 2021FY составила 33%, увеличившись на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 9 месяцев до 31 декабря 2021 года данная величина составила 26%, увеличившись на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что дает полное основание рассчитывать на выполнение наших планов в 2021 году.
• Оборот компании за период с 31 марта по 31 декабря 2021 года вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1 642 млн долларов США, дополнительно неконсолидированный вклад Belisoft, DigiTech и Squalio составил 46 млн долларов США. С учетом вклада вышеперечисленных компаний рост оборота составил 23%.
• Рост оборота более прибыльного направления услуг в сфере ИТ достиг 114%.
• Доля регулярного (recurrent) оборота увеличилась до более чем 55% от общего оборота.
• После выхода на IPO Softline совершила пять важных стратегических приобретений, ускоривших географическое расширение деятельности компании и обогативших ее новыми знаниями и опытом. В состав Softline вошли Umbrella Infocare с головным офисом в Дели, один из лидеров в предоставлении облачных услуг; Softclub, специализирующийся на таком динамично развивающемся направлении, как финансовые технологии; MMTR Technology, компания по созданию программного обеспечения и приложений, насчитывающая более 500 инженеров-программистов; Academy IT, предлагающая индивидуальные решения для корпоративного обучения; и TC Engineer, занимающаяся вопросами информационной безопасности.
• Начата реализация ведущей в отрасли программы долгосрочного партнерства с сотрудниками, призванная способствовать привлечению и сохранению наиболее квалифицированных кадров. Наша программа долгосрочного партнерства будет способствовать развитию наших партнерских отношений с нашими сотрудниками и привлекать лучшие таланты в индустрии и создавать новые возможности для развития, что, в свою очередь, позволит нам оставаться более конкурентными.
• По состоянию на 31 декабря численность персонала увеличилась год к году на 37% до 6 536 человек. Число инженеров-программистов увеличилась до 2 500. В среднесрочной перспективе предполагается дальнейший рост числа данных специалистов до 5 000 человек.
• Завершено расширение Совета директоров, где независимые члены отныне составляют большинство. Это отвечает нашему курсу на внедрение передовых методов управления.
• Внимание компании к вопросам охраны природы, социальной ответственности и качеству управления отражено в публикации нашего заявления по ESG. https://softline.com/ru/about/esg/esg-statement
• Запущены расширенная программа обратного выкупа акций с целью финансирования долгосрочного плана поощрения руководства Компании, долгосрочной программы партнерства с сотрудниками ("LTEPP") и программы покупки акций сотрудниками, объявленной 24 января 2022 года.

Игорь Боровиков, председатель совета директоров группы Softline, подчеркивает:

«Softline — это история роста. Стоило сбыться нашей мечте о выводе компании на фондовый рынок – и мы уже переходим к следующему этапу нашего путешествия к Мечте 2.0. Мы продолжим расширять географию деятельности, распространив ее более чем на 80 стран, тем самым укрепляя свои позиции в качестве одного из мировых лидеров в области решений, платформ и услуг для цифровой трансформации. Наша Мечта 2.0 опирается также на стратегию привлечения наиболее талантливых кадров, и здесь мы недавно сделали значительный шаг вперед, внедрив ведущую в отрасли программу долгосрочного партнерства с сотрудниками. На рынке выигрывают компании, умеющие привлекать и сохранять лучших специалистов. Соответственно, мы стремимся стать лучшей компанией на рынке для сотрудников, создавая атмосферу совместного успеха и процветания. Помимо результатов, которых мы добиваемся в бизнесе, мы стремимся и к дальнейшему укреплению своих ведущих позиций в области выполнения нормативных требований и в направлениях, определяющих современный ответственный бизнес: охрана природы, социальная ответственность и качество корпоративного управления. Мы рады продолжать этот путь вместе с нашими клиентами, командами, партнерами и инвесторами».

Глобальный генеральный директор Softline Сергей Черноволенко отмечает:

«Я хотел бы поблагодарить всю нашу команду из более чем 6 500 сотрудников Softline по всему миру, а также тепло приветствовать более 1 700 новых работников, присоединившихся к нам за последний месяц. Нам важно оставаться партнерами с нашими клиентам и продолжать помогать им в осуществлении цифровой трансформации. Результаты отчетного периода в очередной раз демонстрируют успех нашей трехмерной стратегии – расширение географического присутствия, увеличение портфеля решений и услуг, и расширение и укрепление каналов продаж, а значительная прибыль в III квартале может только радовать. Мы работаем быстро и масштабно и продолжаем выполнять обязательства, принятые в ходе IPO. Как и обещали, мы инвестируем львиную долю поступивших 400 миллионов долларов США в покупку компаний с привлекательными мультипликаторами. Пять новых сделок, о которых мы недавно объявили, значительно обогатили наши знания и возможности в быстро развивающихся областях, скажем, в плане ИТ-услуг, где мы уже располагаем по всему миру штатом из примерно 2 500 инженеров-программистов и разработчиков, что уже не так далеко от нашего целевого показателя в 5 000 человек. Приобретения, которые являются катализаторами роста компании, соответствуют нашей трехмерной стратегии и грандиозным планам на 2022 год и далее».

Основные показатели

*Разбивка по регионам не включает внутригрупповые продажи

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - ТРЕТИЙ КВАРТАЛ

Услуги. Рост оборота в сегменте услуги составил 114% по сравнению с третьим кварталом прошлого года и 92% по сравнению с предыдущим кварталом, что отражает успех нашей трехмерной стратегии развития. Хотя в третьем квартале традиционно наблюдаются более высокие темпы роста, в данном случае они вышли за пределы сезонности. Этот рост, отражая влияние приобретений, содержит также и значительную органическую составляющую.

Программное обеспечение и облачные технологии. Оборот в сегменте программного обеспечения и облачных технологий в III квартале вырос на 9%, что обусловлено растущим спросом наших клиентов на услуги по цифровой трансформации. Масштаб нашего облачного направления в III квартале продолжал уверенно расширяться даже по сравнению с сильной базой аналогичного периода прошлого года.

Оборудование. Несмотря на замедление поставок, вызванное глобальным дефицитов микросхем, объем продаж оборудования вырос на 8%. Более того, удлинение сроков поставок не помешало спросу на данный сегмент оставаться достаточно высоким.

Оборот по регионам. Важнейшим фактором роста продаж стало расширение нашей международной деятельности, на долю которой в настоящее время приходится уже 46% от совокупного оборота компании. Данная динамика отражает, в частности, выполнение обещаний Softline по диверсификации своей деятельности. Особенно внушительный рост (как органический, так и за счет недавних приобретений) наблюдался в регионах Европа, Ближний Восток и Африка и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Данные по России соответствовали ожиданиям, причем скромный рост частично объясняется большим объемом оборота в III квартале 2020 года, с которым проводилось сравнение, а также последствиями введения НДС на продажу программного обеспечения и задержками с поставками оборудования, хотя в целом существенных изменений в потребительском спросе не наблюдалось. Показатели по странам ЛАТАМ улучшились, рост в третьем квартале составил около пяти процентов.

Прибыльность

Валовая прибыль в III квартале 2021 года составила $101,8 млн, увеличившись на 25% по сравнению с $81,2 млн за тот же период прошлого года. Рост прибыли наблюдался по всем направлениям деятельности, особенно в области услуг (146%). Валовая маржа на основе оборота составила 15,3% против 13,8% за III квартал прошлого года благодаря вкладу сегмента услуг, как более прибыльного направления.

Скорректированный показатель EBITDA в III квартале составил $33,2 млн, увеличившись на 36% по сравнению с $24,5 млн в том же периоде 2020 года. Маржа скорректированного показателя EBITDA, основанная на валовой прибыли, выросла с 30,1% в III квартале 2020 года до 32,6%.

Некоторые дополнительные финансовые показатели

В соответствии с объявленными ранее планами Softline начала реализацию программы обратного выкупа ГДР, предназначенных для финансирования долгосрочного плана мотивации руководства компании, о чем было объявлено в полугодовом отчете компании 30 ноября 2021 года, а также долгосрочной программы партнерства с сотрудниками (LTEPP) и программы приобретения акций сотрудниками, объявленной 24 января 2022 года. Максимальное количество ГДР, которые могут выкупаться в рамках Программы, по-прежнему составляет до 10% от выпущенного акционерного капитала Компании (не более 18,3 млн ГДР), причем Компания не может владеть этими бумагами долее двух лет. Компания продолжит финансировать программу обратного выкупа за счет текущей деятельности и финансовых инвестиций. Согласно решению Совета директоров, программа была рассчитана на один год, начиная с даты утверждения. Однако, компания намерена продлить ее действие на ближайшие несколько лет.

По состоянию на 31 декабря 2021 года у компании имелось 16 508 117 нераспределенных опционов в рамках программы долгосрочной мотивации руководства.

По состоянию на 31 декабря 2021 отношение операционного чистого долга к скорр. EBITDA было 0.92. Операционный чистый долг не включает средства от IPO и продажу акций компании Crayon.

Слияния и поглощения

Продолжая опираться на органический рост, Softline в то же время считает целенаправленные слияния и поглощения действенным способом укрепления экспертизы и расширения возможностей, а также ускорения роста в стратегически важных направлениях. Приобретения дополняют трехмерную стратегию компании. Softline обладает богатым опытом поиска и покупки различных компаний в России и за рубежом в качестве одного из инструментов реализации планов роста. Недавно объявленные приобретения включают:

• Umbrella Infocare – одна из ведущих компаний на рынке облачных услуг с головным офисом в Дели и командой из более 200 специалистов. Umbrella Infocare имеет статус AWS Premier Consulting Partner с компетенциями в AWS Managed Services, Migration и DevOps, а также статус Platinum Plus Consulting Partner от Citrix. Индия – один из приоритетных рынков для Softline, где компания заняла прочное место среди крупных поставщиков облачных услуг от различных провайдеров. Масштабы ее органического роста с 2014 года увеличились в 120 раз, а доход в 2020 году превысил 230 млн долларов. Данная сделка существенно расширит наше присутствие в стране и укрепит портфель облачных услуг. Наряду с уже имеющимся опытом, это приобретение ляжет в основу создания глобального центра Softline по передовым решениям AWS для клиентов почти в 60 странах, предоставляя им доступ к ведущим на рынке услугам по проектированию и внедрению облачных систем.
• SoftСlub – представитель быстрорастущей отрасли финансовых технологий, крупнейший разработчик комплексных решений для банков, электронной коммерции и фондовых бирж в Центральной и Восточной Европе. По мнению отраслевых экспертов эта компания входит в число 100 лучших вендоров ПО в мире. SoftСlub располагает одной из самых квалифицированных команд разработчиков программного обеспечения в Восточной Европе с более чем 20-летним опытом работы, что позволило привлечь в Softline около 1 000 первоклассных специалистов с глубоким знанием отрасли. При ежегодном росте почти на 10% отрасль финансовых технологий в 2023 году должна достичь оборота почти в $200 млрд, в значительной мере за счет потребности в перестройке устаревших ИТ-архитектур, с которой все еще сталкиваются многие финансовые учреждения. Можно смело ожидать, что сектор финансовых услуг в ближайшие годы останется одним из крупнейших потребителей информационных технологий. Очевидный потенциал роста в этом динамичном секторе стал главной причиной инвестиций Softline в SoftClub. Команда SoftClub, насчитывающая более 950 сотрудников, включая руководство и основателя компании, станет основой центра передового опыта Softline в области финансовых технологий и CRM, который будет заниматься сложными масштабными преобразованиями в банковском секторе с использованием новейших ИТ-решений в постоянно меняющемся мире финансовых услуг.
• MMTR Technology специализируется на разработке программного обеспечения и приложений в области автоматизации и контроля качества продукции. В компании работает около 500 инженеров-программистов. Данное приобретение стало очередным важным шагом, соответствующим как стратегии роста Softline на 2022 год, так и ее задачам по расширению возможностей разработки приложений и программного обеспечения нового поколения. Теперь клиенты Softline могут рассчитывать на комплексную поддержку на протяжении всего цикла разработки приложений, включая наем и обучение разработчиков ПО. Ресурсы MMTR Technology и Academy IT в области обучения служат прекрасным дополнением друг другу.
• Компания Academy IT обладает огромным опытом создания, разработки и внедрения индивидуальных систем корпоративного обучения, прежде всего в области информационной безопасности. К 2025 году прогнозируется рост глобального рынка образовательных технологий до $404 млрд. Данное приобретение укрепляет наши позиции в этом процветающем секторе по всему миру, дополняет существующий у Softline потенциал в области образования и обучения, а также способствует реализации стратегии ускоренного роста на развивающихся рынках. С этим приобретением Softline становится одним из лидеров в сфере обучения информационным технологиям. Оно значительно расширяет наши возможности в данной динамичной отрасли, открывая широкие перспективы международного бизнеса в востребованных направлениях.
• Наконец, в случае TC Engineer мы расширяем наши возможности в плане информационной безопасности, пополняя портфель услуг Softline за счет нового опыта обучения в таких областях, как соблюдения нормативных актов (compliance), Общий регламент по защите персональных данных ЕС (GPDR) и основы информационной безопасности. TC Engineer обладает широкой экспертизой по защите данных. Информационная безопасность, очевидно, представляет собой жизненную необходимость для клиентов по всему миру, и теперь Softline может еще активнее и увереннее сотрудничать с ними в самых сложных проектах.

Руководство Softline постоянно развивает конвейер сделок, над которым оно работает, а стратегия компании в области слияний и поглощений поддерживает ее трехмерные планы роста.

Microsoft

В ноябре компания Softline вступила в Ассоциацию информационной безопасности Microsoft (MISA), укрепив свое сотрудничество с Microsoft и свои позиции в качестве глобального поставщика товаров и услуг в сфере ИТ. MISA представляет собой экосистему независимых поставщиков программного обеспечения и услуг по обеспечению безопасности, интегрирующих свои решения между собой для укрепления защиты ИТ-систем в условиях постоянного появления новых киберугроз. Microsoft также удостоил Softline нескольких званий «Партнер года» в Болгарии, Камбодже, Малайзии и Вьетнаме. В Индии Softline получила престижное звание «Технологический партнер года» в категории «Безопасность». Компания вошла в список лучших партнеров Microsoft по всему миру за активное использование инноваций и внедрение решений для клиентов на основе технологий Microsoft.

Вопросы экологии, социальной ответственности и качества корпоративного управления (ESG)

Мы продолжаем развивать и внедрять принципы ESG во всех наших операциях, и эти вопросы по-прежнему находится на переднем крае стратегии Softline. Компания стремится к созданию атмосферы процветания для своих работников. Забота Softline o сотрудниках отмечена званием «Отличное место для работы» (Great Place to Work) во многих регионах нашего присутствия. Мы давно и решительно выступаем за соблюдение основных прав и охрану человеческого достоинства на рабочем месте и за его пределами, в том числе придерживаясь политики разнообразия и инклюзивности, имеющей огромное значение для руководства компании.

В рамках стратегии ESG Softline стремится к экологически безопасному и устойчивому развитию компании, и мы намерены продолжать поиск путей, ведущих к сокращению влияния нашей деятельности на климат. На всех своих рынках Softline применяет надежную систему соблюдения этических норм и выполнения нормативно-правовых актов. Компания продолжит содействовать разнообразию своей обширной структуры корпоративного управления. В частности, с целью совершенствования методов управления проведена реформа Совета директоров, в состав которого теперь входят 4 независимых члена. В текущем году Softline ввела в действие «Кодекс поведения поставщиков» (SCoC), призванный обеспечить соблюдение поставщиками норм ESG.

Перспективы

В 2021 финансовом году Softline ожидает, что маржа валовой прибыли на основе оборота составит не менее 13,5% (ранее был заявлен диапазон 13–14%), скорректированный показатель EBITDA (на основе валовой прибыли) – не менее 26%, а оборот – от $2,3 до $2,4 млрд. В среднесрочной перспективе мы ставим целью достичь маржи валовой прибыли, основанной на обороте, не менее 13,5% (прогноз 13–14% был приведен в проспекте эмиссии). Все остальные среднесрочные показатели остаются неизменными: маржа по скорректированному показателю EBITDA увеличивается, валовая прибыль достигает 30 с небольшим процентов, совокупный рост годового оборота составит чуть ниже 20% с дополнительным вкладом за счет недавних слияний и поглощений, которые вселяют в нас уверенность в выполнении планов по марже в 2022 финансовом году.

О компании Softline

Softline – ведущий глобальный поставщик ИТ-решений и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис компании находится в Лондоне. Компания обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя более 150 000 организаций из всех отраслей с более чем 6 000 лучшими в своем классе поставщиками продуктов и услуг в области информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения. Softline реализует свою трехмерную стратегию роста, направленную на расширение географии, портфеля решений и каналов продаж. Для реализации этой стратегии Softline активно приобретает компании по всему миру, пользуясь возможностями, которые предоставляет идущая консолидация отрасли. 

В настоящее время Softline является одной из самых быстрорастущих компаний в отрасли, и в 2020 финансовом году она достигла оборота в 1,8 миллиарда долларов США. В октябре 2021 года компания разместила свои ценные бумаги на Лондонской и Московской фондовых биржах.

6 500 сотрудников Softline работают в более чем 60 странах Азии, Латинской Америки, Восточной Европы и Африки – рынках со значительным потенциалом роста. Компания предоставляет широкий спектр решений в сфере информационных технологий и занимает лидирующую позицию в реализации глобальной тенденции цифровой трансформации.

Существенные уведомления

Финансовые результаты, представленные в данном пресс-релизе, заимствованы из управленческой отчетности Группы за III квартал 2021 года и III квартал 2020 года и не подвергались аудиторской проверке. Показатель «постоянной валюты» исключает влияние колебаний валютных курсов путем пересчета выручки текущего периода в доллары США по средневзвешенному курсу предыдущего периода сравнения.

Данный документ может представлять собой или включать заявления прогнозного характера. Подобные заявления не являются историческими фактами и определяются по употреблению таких выражений, как «планы», «целевые показатели», «задачи». «полагать», «ожидать», «предвидеть», «намереваться», «оценивать», «будет», «может», «продолжать», «должен» и т. д.  Данные заявления прогнозного характера отражают убеждения, намерения и текущие цели/задачи Компании, на момент их составления, касающиеся, в частности, результатов деятельности, финансового состояния, ликвидности, перспектив, роста и стратегий Компании или Группы. Прогнозные заявления могут касаться (а) целей, задач, стратегий, перспектив и ожидаемого роста; (b) будущих планов, событий, результатов деятельности и потенциала для будущего роста; (c) ликвидности, капитальных ресурсов и капитальных расходов; (d) экономических перспектив и тенденций в отрасли; (e) развития рынков Компании или Группы; (f) влияния нормативно-правовых инициатив, (g) возможности организаций, конкурирующих с Компанией или любого другого члена Группы. Прогнозные заявления связаны с рисками и неопределенностью, поскольку они связаны с предполагаемыми событиями и обстоятельствами, которые могут произойти или не произойти в будущем. Прогнозные заявления в настоящем документе основаны на различных допущениях, многие из которых, в свою очередь, основаны на других допущениях, включая, среди прочего, анализ руководством исторических тенденций деятельности, данных, содержащихся в документации Компании (и других членов Группы) и других данных, полученных от третьих сторон. Хотя Компания считает эти допущения на момент их принятия обоснованными, таковые допущения по самой своей природе подвержены значительным известным и неизвестным рискам, неопределенностям, условным обязательствам и иным существенным факторам, которые затруднительно либо невозможно предвидеть, поскольку они находятся вне контроля Компании. Прогнозные заявления не являются гарантией будущих результатов деятельности; означенные риски, неопределенности, непредвиденные обстоятельства и другие важные факторы могут привести к тому, что фактические события, результаты деятельности, финансовое состояние и ликвидность Компании и других членов Группы или отрасли будут значительно отличаться от результатов, выраженных или подразумеваемых в настоящем документе и содержащихся в нем прогнозных заявлениях. Не предоставляется никаких заявлений или гарантий реализации того или иного из упомянутых прогнозных заявлений или прогнозов, либо достижения того или иного прогнозируемого результата. Не следует придавать неоправданного значения каким-либо прогнозным заявлениям, либо возлагать на них необоснованные надежды. Ни одно заявление в данном документе не является